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时间：2024-07-19 15:52:57 来源：江南体育中国官方网站

　　中信泰富特钢集团股份有限公司关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告

　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关法律法规，从项目的真实的情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。

　　2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存储放置期间产生了一定的利息收入。

　　截至目前，上述募投项目均已达到预定可使用状态，其各项目投入募集资金低于原预计投入募集资金金额的问题大多是前期已使用自有资金预先投入，所以实际项目工程进度在募集资金到位前已启动投入部分资金。公司为了更好的提高募集资金使用效率，拟将剩余募集资金变更至拟开工的原募投项目“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目”（以下简称“三期项目”或“该项目”）。

　　三期项目仍属于公司原《公开发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目，与公司的主营业务相符，公司将节余募集资金变更投入至三期项目，有利于提升公司资金使用效率，充分的发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的实施工程质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。

　　鉴于上述部分募投项目已达到预定可使用状态，计划投入的募集资金有结余，共计54,232.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），公司拟将结余资金投入三期项目。

　　1、项目名称：大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目，为原募集资金募投项目

　　5、建设项目主要内容：双真空车间、电渣车间和锻造车间，建筑面积116,000.00平方米（土地为自有存量工业用地），所需设备种类及数量系公司依据生产及配套设施要求予以确定。

　　本项目投资总额250,000万元，其中工程建设费用218,155.29万元，工程建设另外的费用3,907.20万元，基本预备费22,206.25万元，铺底流动资金5,731.26万元。该项目原计划使用募集资金60,000万元，变更后拟使用募集资金117,553.17万元，该项目建设资金不足部分由公司自筹解决。

　　截至2023年8月18日，公司公开发行可转债募集资金投资项目中，大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目未进行募集资金投入。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，如募集资金投资项目搁置时间超过一年，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是不是继续实施该项目。因此，公司对大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目的可行性等进行重新论证。

　　近年来，我国频繁出台产业高质量发展规划，用于支持我国高精尖新材料的发展。同时也对我国具有高技术上的含金量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。具体政策情况如下：

　　上述国家政策不仅促进了特钢行业的发展，还明确了特钢行业在国民经济发展过程中的重点产业地位。与此同时，随着我们国家经济结构优化的不断深入，未来制造业转变发展方式与经济转型将成为工作重点，以航空航天、能源装备、轨道交通、汽车和特种工程机械等为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展的机遇期。上业的加快速度进行发展必将带动对我国中高端特钢的旺盛需求，助力特钢行业快速发展。

　　一方面，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不利影响，我国用于航空航天、轨道交通、工程机械等领域的部分高端特殊钢材料或将面临国外断供风险。另一方面，近年来我国持续深化供给侧改革和经济结构调整，提出制造强国战略，未来制造业转变发展方式与经济转型将成为工作重点，而作为航空航天、轨道交通、工程机械等行业发展基础的高端特殊钢材料产业将迎来井喷式市场需求。因此，高端特殊钢材料国产化已成为特钢行业的重要发展的新趋势，项目产品迎来重要的历史性发展机遇期。

　　本项目产品为高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品。项目产品大范围的应用于航空航天、船舶、新能源等产业，我国大力鼓励扶持上述产业的发展，并积极地推进高端特殊钢材料在上述领域的国产化进程。因此，项目产品将迎来进口替代重要发展期，未来未来市场发展的潜力广阔。综上，项目实施具备市场可行性。

　　公司孙公司大冶特钢是我国特钢行业重要的科研和生产基地。在科研方面，大冶特钢拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和国家博士后科研工作站，是中国特钢行业成立最早、实力最雄厚的企业研发机构之一。此外，大冶特钢研制的大型风电主轴轴承钢SKF50填补国内风电市场空白，高强韧性螺杆钻具用管替代日本进口材料，并且其研制的材料助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并荣获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号。在生产方面，近年来大冶特钢在高温合金和特冶锻造方面持续强投入，装备水平和生产能力得到大幅度的提高。大冶特钢已完成高品质模具钢产线的建设，新增加的特种冶炼设备和60MN快锻机组积极投入运行，未来公司产销量将保持稳步增长。并且大冶特钢获得“中国钢材市场优秀品牌”、“2020年全国质量标杆”等多项荣誉称号，同时被入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单。2021年用大冶特钢材料制造的国内首套16兆瓦平台风电主轴轴承顺利下线，成为新的中国风电主轴轴承之最，实现特高功率风机核心部件国产化。2022年1月8日，中国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600-1003架机发动机首次试车成功，该机起落架核心部件用材料由中信泰富特钢集团旗下的大冶特钢生产。2022年大冶特钢入选国家级专精特新“小巨人”企业，2022年获得汽车零部件公司汽车用齿轮轴荣获湖北省制造业单项冠军产品荣誉。

　　另外，大冶特钢取得了丰富的国际认证。2020年，大冶特钢申请的材料测试项目、热处理项目、无损害地进行检测项目均一次通过NADCAP认证。上述特种工艺通过NADCAP认证对公司服务全球民用航空市场、加速公司“三高一特”产品的市场推广和品牌价值提升具有重大意义。2021年，大冶特钢研制的两个牌号的高温合金气阀材料通过了伊顿公司认证，标志着大冶特钢高温合金气阀材料成功进入国际市场。2021年，“华龙一号”全球首堆福清核电站5号机组成功投入商业运行，而其PCS系统热交换器用特种无缝钢管由大冶特钢研制。

　　三期项目完善了特冶产线功能后，产线灵活性和适应性更强。特冶锻造一期建成投产后，大冶特钢有效地提高了产品质量，为后续新市场的开发及老用户市场占有率的提升奠定了基础。目前大冶特钢特高端模具钢已属于国内第一品牌，产量和质量均处于第一梯队。特冶锻造二期项目旨在一期建设的基础上，补充一期特冶短板，优化产品结构、提高“三高一特”产品占比。三期项目并不仅仅着眼于新增产能以应对市场需求，在工艺和装备等方面也在一二期基础上，针对新的市场发展形势有较大升级，三期装备在应对市场新趋势，譬如大锭型生产、质量管控手段、研发等能力更强；随着研发和认证工作的推进，三期装备能更好应对新型号/新品种的产品检验测试、研发及试验等要求。三期项目投产后，大冶特钢能更加灵活适应市场需求，优化产品结构。

　　综上所述，大冶特钢拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证，产品应用领域广泛并且获得了较高的市场认可度，为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。

　　三期项目与公司主要营业业务紧密关联，符合公司未来的发展规划。该项目建成后，将对公司的发展的策略、经营规模和业绩水平产生非消极作用。但是，三期项目的建设规划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性。该项目的建设成本、工程进度、项目质量是不是能够达到预期目标受多方面因素的影响，同时，市场行业的变化、宏观经济发展形势的不确定性也会对项目的实施产生一定的影响，该项目存在无法如期交付或不达预期效果的可能。

　　近年来，随着行业的发展，行业内各竞争对手纷纷制定计划扩建产能，以期把握市场机会，导致未来行业也许会出现供大于求的情形，这会造成新项目使用率下降，从而影响项目效果。同时，目前随着国内制造业升级，客户对产品质量和功能的要求个性化差异逐步增加，并且随着产品的快速迭代发展，客户的真实需求还在不断的提高，因此企业存在无法持续实现用户更多更高需求的可能，这将影响企业战略规划的实施，进而将影响新项目的实施效果。

　　公司将持续提升核心竞争力，凭借核心竞争优势不断巩固行业地位，提高抵御宏观、行业风险的能力。公司作为我国特钢行业有突出贡献的公司，建立了优秀的品牌力、产品力，同时公司持续打造数字化管理能力，推动公司的运营体系一直在升级。2022年公司“两高一特”销量同比增长63%，其中高强钢同比增长实现翻番，航天发动机壳体用钢市场占有率达到49%，特种不锈钢增幅18%，高温、耐蚀合金增幅30%，持续保持稳健增长；研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600试飞成功，助力“长征二号”再托“神舟十四”飞天，彰显了公司为国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外，公司策划实施了30余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性重大进展和阶段性成果。公司将通过打造精品+规模+服务三位一体的材料供应商体系，提升整体的盈利能力和客户的满意度，从而获取更大的市场占有率，抵御各项潜在风险，力争三期项目达到预期效果。

　　公司三期项目实施的可行性和必要性以及经济效益分析与公司原募集说明书未出现重大变化，本项目达产年预计将实现营业收入264,338.80万元，项目内部收益率是18.22%，项目税后投资回收期（含建设期）为7.58年。

　　本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施是公司依据自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

　　本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施是公司依据整体发展的策略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。独立董事同意本次关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项，该议案需提请股东大会审议。

　　公司监事会认为，董事会审议本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依照市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施系基于公司整体发展的策略等因素做出的决策，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐人对公司本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。